국내 1위 이커머스 업체 쿠팡의 유상증자가 지난해 7월을 마지막으로 멈춘 가운데, 향후 유상증자 대신 미국 나스닥 상장을 통해 자금을 수혈할지 여부에 관심이 모인다. 11일 쿠팡의 등기부등본을 확인해본 결과 쿠팡의 마지막 유상증자는 2020년 7월 1일로 기록된 것으로 나타났다. 발행주식 총수는 24만6473주며, 자본금은 123억2365만원이다. 2018년 이후 6개월 이상 유상증자가 이뤄지지 않은 적은 한 번도 없었다. 쿠팡은 그동안 적자에도 불구하고 공격적인 투자로 시장을 확장해왔다. 특히 2018년에만 총 10차례의 유상증자를 실시했다. 업계에서는 쿠팡이 2013년 설립 이후 지금까지 약 3조원의 누적 영업적자를 기록했으며, 유상증자 규모 또한 3조원 이상으로 추정하고 있다. 쿠팡의 대주주는 미국 쿠팡 LLC로, 소프트뱅크 비전펀드로부터 자금을 지원받는 것으로 알려졌다. 쿠팡의 유상증자 빈도수는...

빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)가 코스피 상장 첫날 ‘따상’’(시초가가 공모가의 2배로 결정된 후 상장 첫날 상한가)을 기록하며 화려하게 코스피 무대에 올랐다. 하지만 이날 종가는 시초가를 밑돌며 마감돼 개운치 않은 뒷맛을 남겼다. 일부에서는 '거품 논란'까지 일어나는 모습이다. 빅히트는 이날 오전 9시 유가증권시장에서 시초가 27만원 대비 가격제한폭(30%)까지 치솟은 35만1000원에 거래되면서 ‘따상’을 기록했다. 그러나 개장한 지 불과 3분 만에 하락이 시작됐고 1시간이 지나자 30만원 선이 무너지며 흔들리는 모습을 보였다. 이날 빅히트는 시초가 27만원보다 4.44% 내린 25만8000원에 거래를 마쳤다. 비록 ‘따상’을 유지하지 못하고 하락세로 마감했지만 이날 빅히트 주가는 공모가 13만5000원의 2배 가까운 수준이며 예상대로 '엔터 대장주'에 등극에 성공했다. 종가 기준 빅히트 시가총액은 8조7323억원으로 코스피 33위에 해당한다. 이는...

글로벌 K팝 그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사인 빅히트엔터테인먼트가 코스피 상장 첫날 ‘따상’(시초가가 공모가 대비 2배로 형성한 후 상한가를 치는 것)을 기록했다. 그러나 하지만 개장 3분만에 ‘따상’이 풀렸고 30만원 선이 무너지는 등 장 초반의 거침없는 상승세는 다소 주춤한 상태다. 15일 많은 기대 속에 코스피시장에 입성한 빅히트는 공모가(13만5000원)의 200%인 27만원에 장을 시작했고 투자자가 몰리면서 곧바로 시초가 대비 가격제한폭(30.00%)까지 오른 35만1000원에 거래됐다. 그러나 ‘따상’은 오래 가지 못했고 오전 10시 10분 경에는 30만원 선이 무너지며 흔들리는 모습도 나타났다. 빅히트의 오전 10시 33분 현재 주가는 시초가 대비 8.89% 오른 29만4000원 선에서 등락을 거듭 중이다. 주당 29만4000원 기준 시가총액은 9조9508억원이다. 빅히트는 상장 첫날 단숨에 코스피시장 31위으로 올라섰다. 향후...

코스피 입성을 앞둔 빅히트엔터테인먼트의 적정 기업가치를 두고 증권업계의 의견이 분분하다. 소속 그룹인 방탄소년단이 차지하는 비중이 절대적인 상황에서 향후 지속가능한 성장이 가능한지가 관건으로 꼽힌다. 현재 빅히트 측은 IT기술 결합 등의 노력으로 새로운 성장 동력을 찾고 있는 상태다. 빅히트는 24일부터 이틀간 국내외 기관투자자 대상의 수요 예측을 진행하고 공모가를 확정한다. 공모가가 확정되면 10월 5~6일에 일반 투자자 대상 청약 신청을 받고, 10월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다. 빅히트가 공모하는 증권수량은 총 713만주이며, 공모가 희망 범위는 10만5000원~13만5000원이다. 이를 토대로 한 예상 시가총액은 약 3조7000억~4조8000억원이다. 이는 국내 3대 엔터사로 꼽히는 JYP엔터테인먼트(1조2957억원), YG엔터테인먼트(9984억원), SM엔터테인먼트(8196억원)의 시가총액을 합한 것보다 크다. 상장 직후 단번에 ‘엔터 대장주’로 등극하는 셈이다. 그러나 상장한 이후...

카카오게임즈가 기업공개(IPO) 청약시장에서 새로운 역사를 썼다. 일반투자자 청약에 58조원이 넘는 자금이 몰리면서 '역대급'으로 평가받은 SK바이오팜의 기록까지 갈아치웠다. 오는 10일 상장을 앞둔 가운데 이른바 '따상(신규 상장 종목이 첫 거래일 공모가 대비 두 배로 시초가가 형성된 후 가격 제한 폭까지 올라 마감하는 것을 의미하는 은어)'까지 점쳐지고 있다. 역대 최대 규모, SK바이오팜 넘었다 2일 금융투자업계에 따르면 카카오게임즈 공모주 청약 마감 결과 1524.85대1의 최종 경쟁률을 기록했다. 상장 주관사인 한국투자증권과 삼성증권의 청약 경쟁률은 각각 1546.53대1과 1495.4대1을 기록했다. 인수회사인 KB증권의 청약 경쟁률은 1522대1로 집계됐다. 3개사에 몰린 증거금은 총 58조5543억원으로 SK바이오팜이 기록했던 30조9899억원의 두 배 수준을 기록했다. 증거금의 경우 한국투자증권(32조6627억원), 삼성증권(22조9694억원), KB증권(2조9221억원) 순으로 모였다. 카카오게임즈 공모주 청약은...

방탄소년단을 앞세운 빅히트 엔터테인먼트가 ‘엔터 대장주’가 될 수 있을까. 빅히트의 코스피 상장 움직임이 10월을 겨냥해 본격화되면서 시장의 관심이 증폭되고 있다. 하반기 최대어로 꼽히는 빅히트 빅히트 엔터테인먼트(이하 빅히트)는 코스피 상장을 위한 증권신고서를 2일 금융위원회에 제출했다. 공모개요에 따르면 증권수량은 713만주다. 공모예정가는 10만5000원~13만5000원이며 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영해 1주당 확정공모가액이 최종 결정될 예정이다. 모집총액은 1주당 최저인 10만5000원을 기준으로 했을 때 7487억원, 최대 9625억원이 될 것으로 추산된다. 우리사주조합의 청약은 10월 5일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 10월 5~6일까지 이틀간 실시될 예정이다. 모집 세부 내역을 보면 기관투자자에게 전체의 60%인 427만8000주가 배정되고, 일반청약자와 우리사주조합에는 각각 20%에 해당하는 142만6000주가 배정될 계획이다. 공동대표주관회사는 NH투자증권과 한국투자증권, 제이피모간증권회사이며, 공동주관회사는...

기업공개(IPO)를 준비 중인 카카오게임즈가 다음달 코스닥 시장 입성을 앞두고 본격적인 IR활동을 시작한다. 11일 카카오게임즈에 따르면, 코로나19의 전 세계적 확산을 고려해 해외 투자설명회(NDR)도 실시간 온라인으로 준비한다. 상장을 준비하는 기업들은 증권신고서 효력 발생 전후 수요 예측 시점까지 기관투자자를 비롯한 투자자들을 대상으로 대·소 규모의 회의와 행사를 실시한다. 코로나19가 장기화 됨에 따라 기업들의 해외 NDR과 대규모 간담회는 온라인 플랫폼을 통해 비대면으로 진행하는 한편 소규모 대면 NDR를 병행하는 추세다. 지난달 유가증권 시장에 상장한 SK바이오팜도 온라인 플랫폼을 통해 기관투자자 대상 기업설명회와 기자간담회를 개최한 바 있다. 투자은행(IB) 관계자는 "카카오게임즈는 이달 말 수요 예측 등 청약 절차를 거쳐 다음달 중 상장을 예정하고 있다"며 "짧은 기간 동안 국내·외 기관...

카카오게임즈가 9월 내 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 카카오게임즈는 3일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 들어간다고 밝혔다. 이번 공모를 통해 카카오게임즈는 신주 총 1600만주를 발행할 계획이다. 공모 희망가는 2만원~2만4000원이며, 총 공모 금액은 희망가 기준으로 3200억원~3840억원이 될 전망이다. 카카오게임즈는 오는 26일과 27일, 수요 예측을 통해 최종 공모가를 확정할 계획이다. 이후 청약 절차를 거쳐 9월 내 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 카카오게임즈는 이번 기업공개(IPO) 과정에서 조달할 자금을 ▲개발력 강화 ▲신규 IP 포함 라인업 확보 ▲글로벌 시장 확대를 위한 투자 등으로 활용할 계획이라고 밝혔다. 카카오게임즈는 2013년 엔진이라는 이름으로 시작해 2016년 4월 다음게임과 합병하고, 같은 해 7월 카카오게임즈로 사명을 변경했다. 주요 사업은...

미국 인슈어테크 회사 레모네이드(Lemonade)가 뉴욕 거래소에 상장하자마자 두 배 넘게 주가가 올랐다. 레모네이드는 위워크 투자 실패로 코너에 몰린 소프트뱅크가 20%대 지분을 보유한 회사다. 레모네이드는 지난 2일 뉴욕증권거래소에서 종가 기준 69.41달러에 거래를 마쳤다. 이날 29달러에 상장한 레모네이드의 주가는 하루 만에 140%나 올랐다. 회사 시가총액은 4조원에 달한다. 레모네이드는 2016년 뉴욕에서 설립된 미국의 인슈어테크 회사로, 현재 미국 28개 주에서 영업활동 중이다. 간편한 보험 가입과 보험금 지급 절차로 유명해졌다. 챗봇을 활용해 단 90초만에 보험 가입이 가능하며, 자체 개발한 부정행위 알고리즘을 이용해 보험금을 3분 안에 지급한다. 레모네이드는 소프트뱅크가 약 1300억원을 투자해 21%의 지분을 갖고 있다. 세쿼이아 계열 투자사와 구글 벤처, 제너럴 카탈리스트 등이 주요 투자사다....

빗썸이 팝체인(PCH) 상장 일정을 연기했다. 빗썸은 5월16일 오후 12시48분 홈페이지 공지사항에 '팝체인(PCH) 상장 연기 안내’라는 제목의 글을 올려 이를 알렸다. 관련 기사 : 빗썸, '팝체인' 상장 공지에 '폰지사기' 논란 해당 글에서 빗썸은 "확인되지 않은 여러가지 허위 사실들이 시장에 유포되어, 해당 암호화폐(PCH) 거래에 대한 불안감이 팽배해 있는 사실을 인지하게 됐다"라며 "이런 상태에서 예정한 일정으로 PCH 상장을 진행하는 것이 오히려 시장에 불필요한 논란을 야기시킬 수 있는바, 타 거래소에 PCH 상장이 결정된 후 빗썸에서의 거래를 시작할 수 있도록 지원할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "다만, 이미 회원님들께 약속드린 팝체인 에어드랍은 공지한 바와 같이 일정대로 진행할 것"이라면서 "거래 지원 일정은 추후 재공지토록 하겠다"라고 했다. 한편, 이 공지사항이...