SK이노베이션, 6000억 규모 CB 발행…SK온 지분 인수

SK이노베이션은 타법인 증권 취득자금을 마련하기 위해 6000억943만7500원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 22일 공시했다.

이번 자금은 재무적 투자자(FI)가 보유한 SK온 지분 인수에 사용할 예정이다. 거래 상대방은 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE) 컨소시엄 등 주요 투자기관들이다.

사채 만기는 2027년 10월31일까지이며, 전환 청구 기간은 내년 10월31일부터 2027년 10월25일까지다. 전환 시 발행할 주식은 SK이노베이션 보통주 485만2796주다.

이번 전환사채는 무이자 조건으로 발행하며 향후 유상증자나 주식배당 등 자본 변동이 있을 경우 전환가액을 조정할 수 있다.