모바일 코스메틱 시장, 올리브영-화해-아모레퍼시픽 3강 체제

발행일 2020-06-01 11:34:41
국내 모바일 코스메틱 앱 시장이 올리브영과 화해, 아모레퍼시픽 그룹 3강 체제로 굳어졌다.

모바일 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스는 '메이크업/화장품 앱 시장' 데이터 분석 리포트 결과를 1일 발표했다. 리포트는 2019년 1월부터 2020년 4월까지 일평균 3500만 모바일 기기의 데이터를 AI 알고리즘에 기반하여 95.9% 정확도로 분석됐다.

/그래픽=아이지에이웍스 제공


◆ 올리브영, 앱 사용자 100만명 돌파…프로모션 행사로 신규 유입 유도

분석에 따르면 모바일 앱 '올리브영'이 메이크업·화장품 카테고리에서 가장 많은 이용자 수를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 4월 기준 월 사용자(이하 MAU) 100만명 이상을 달성한 올리브영은 지난해 10월을 기점으로 '화해'를 제치고 현재까지 1위를 지키고 있다. 올리브영의 사용자 규모는 전체 메이크업·화장품 앱 사용자 수(241만명)의 절반에 가까운 수치로 조사됐다.

아이지에이웍스는 올리브영의 선전에 대해 매월 진행하는 '올리브영데이'와 연 4회 진행하는 '빅세일 프로모션' 등 소비자향 행사의 영향으로 분석했다. 조사에 따르면 해당 이벤트가 진행된 날 다수의 신규 유입자가 발생했다.

올리브영은 모바일 앱 실행 일수와 재방문율, 고착도 분야에서도 1위에 올랐다. 1인당 월평균 앱 실행일 수는 올리브영이 4.14일로 가장 높았으며, 뉴스킨 몰(3.52일), 화해(3.01일), 이니스프리(2.82일), 아리따움(2.64일)이 뒤를 이었다. 신규 앱 설치자의 재방문율 역시 올리브영이 1위를 차지했다. 이어 화해, 뉴스킨 몰이 순위에 올랐다.

/그래픽=아이지에이웍스 제공


◆ 화장품 시장도 플랫폼 전성시대…올리브영-화해 양대 산맥

조사에 따르면 올리브영과 화해 앱이 안드로이드 OS 기준 메이크업·화장품 부문 전체의 약 75%를 장악하며 플랫폼 전성시대를 이끄는 양대 산맥인 것으로 분석됐다.

4월 MAU 기준 1위는 올리브영(100만명)이, 2위는 화해(80만명)가 차지했다. 플랫폼 두 곳이 상위권에 올라 이니스프리(18만명), 뉴스킨 몰 (10만명), 아리따움 (9만7천명) 과 크게 격차를 벌렸다.

중복 사용률과 단독 사용률도 올리브영과 화해가 높았다. 올리브영 사용자의 18.6%가 화해를 중복으로 사용했으며, 화해 사용자의 23.2%가 올리브영을 중복 사용했다.

/그래픽=아이지에이웍스 제공


◆ 양으로 승부하는 아모레퍼시픽, 브랜드 앱 5개 포진

메이크업·화장품 카테고리 앱 TOP10 중에서도 아모레퍼시픽 그룹사 브랜드 앱이 절반을 차지하고 있는 것으로 조사됐다.

계열사인 이니스프리, 아리따움, 아모레퍼시픽 몰, 뷰티 포인트, 뷰티엔젤 등 5개 앱이 순위권 내에 올라 있으며, 아모레퍼시픽 그룹 브랜드 상위 6개 앱의 중복 사용을 제외한 사용자 수 총합은 43만명에 달했다. 아이지에이웍스는 아모레퍼시픽 그룹이 올리브영, 화해와 함께 국내 화장품 시장을 주도하고 있다고 분석했다.

특히 이들 3개 업체의 앱 사용자 수(중복 제외)는 전체 카테고리 앱 사용자의 77.9%에 달하며, 총 사용 시간 점유율도 67.4%를 차지하고 있다.

/그래픽=아이지에이웍스 제공


◆ 코스메틱 앱 '큰손'은 30대 여성…20대는 화해·아리따움, 40대는 뉴스킨 몰

2019년 1월부터 2020년 4월까지 코스메틱 카테고리 앱 전체 시장 규모는 월평균 이용자 수 220만명 규모로 분석됐다. 전체 사용자 중 여성 비율이 80%로였으며, 그중 30대 여성이 전체의 26.6%를 자치하면서 시장의 '큰손'으로 두각을 보였다.

10대 여성은 1인당 평균 1.59개 앱을 사용하고 있으며, 앱 실행일 수는 20대 여성이 5.72일, 앱 사용 시간은 50대 여성이 49.7분으로 나타났다. 상대적으로 화해와 아리따움은 20대, 뉴스킨 몰은 40대 사용자 비중이 높은 것으로 분석됐다.

모바일인덱스 측은 "앱의 사용 빈도를 나타내는 고착도와 유지율을 통해 사용자들의 만족도를 파악할 수 있으며, 이탈률을 바탕으로 고객의 즉각적인 반응을 살필 수 있다"며 "정교한 이용성 지표와 행동 데이터 분석으로 '충성고객' 확보와 경쟁 앱에 대응하는 핵심 전략 설정이 가능하다"라고 설명했다.

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