국내 최대 해운선사인 HMM이 영구전환사채(영구CB)의 중도상환청구권을 행사하겠다고 밝혔다. 주식시장은 HMM 채권단인 한국산업은행과 한국해양진흥공사의 영구채 전환 여부에 관심을 보이고 있다. 영구채는 앞선 매각 협상의 발목을 잡았던 요인이었다. 영구채의 향방은 이후 재매각 추진 과정에 주요 변수로 남을 것으로 보인다.23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 HMM은 ‘제194회 무기명식 이권부 무보증 사모CB’의 중도상환청구권 행사를 결정했다. 194회 CB의 규모는 1000억원이다. 영구채인 만큼 만기는 오는 2049년 5월이지
한국기업평가는 이마트의 자회사 이마트에브리데이 흡수합병이 이마트 신용도에 제한적인 영향을 미칠 것으로 평가했다.21일 유통 및 크레딧(신용) 업계에 따르면 이마트는 지난 16일 이사회를 통해 이마트에브리데이의 흡수합병을 승인했다.이마트에브리데이는 기업형슈퍼마켓(SSM) 및 도매 온라인몰 사업을 영위하고 있는 업체로 이마트가 보통주 99.28%를 보유하고 있다.이번 합병의 목적은 경영자원 통합으로 경영 효율성을 향상시키고 다양한 사업 부문에서의 시너지를 극대화하기 위함이다. 합병기일은 2024년 6월 30일이다.존속법인 이마트는 소멸
SK네트웍스가 SK렌터카 지분 매각 우선협상대상자로 어피니티에쿼티파트너스를 선정한 가운데 신용평가사(이하 신평사)들이 입을 모아 SK렌터카의 신용등급을 하향 검토한다고 밝혔다.21일 업계에 따르면 SK네트웍스는 보유 중인 SK렌터카 지분 100%의 매각 우션협상대상자로 어피니티PE를 선정했다. 매각가는 8500억원 수준이라고 밝혔다. 이에 신평사들이 일제히 SK렌터카의 신용등급을 하향 검토한다고 밝혔다. 먼저 한국신용평가는 수시평가를 통해 SK렌터카의 제56-1회 외 무보증사채 신용등급을 'A+/하향 검토', 기업어음 신용등급을 '
방위산업 전문기업 빅텍이 100억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행했다. 2년전 발행했던 CB 투자자 라이노스자산운용(이하 라이노스운용)이 풋옵션(조기상환청구권)을 행사하자 이를 차환하기 위한 자금 마련이 목적이다. 최근 전쟁 특수에 따른 수익성 기대감을 우호적 조건으로 자금을 조달하는데 성공했다.19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 빅텍은 이날 채무상환을 목적으로 3회차 CB를 발행했다. 표면·만기이자율은 모두 0%로 확정하며 유리한 조건을 가져왔다. 전환가액은 5372원으로 CB 물량을 모두 전환할 경우 주식수는 186만
최근 감사의견 거절을 받아 주권 거래가 정지된 한창의 신용등급이 하락했다.7일 업계에 따르면 한국기업평가는 한창의 신주인수권부사채 신용등급을 기존의 'B-'에서 'CCC'로 하향하고, 등급 전망을 '부정적(Negative)'으로 부여했다. 한국기업평가는 감사보고서 '의견거절'에 따라 회계정보의 신뢰성이 훼손된 것으로 보며 신용등급을 하향했다고 밝혔다.앞서 한창은 지난달 28일 외부감사인 인덕회계법인으로부터 감사의견 거절을 통보받고, 주권 매매 거래가 정지됐다.한창이 감사보고서 의견 거절을 받은 사유에 대해 "종속기업인 한주케미칼의
효성그룹의 주요 계열사인 효성화학의 신용등급이 또 떨어졌다. 석유화학 업황이 좀처럼 개선되지 않아 실적 반등이 요원한 상황이다. 다양한 방법으로 자본 확충에 나서고 있지만 효과는 미미하다. 효성화학의 이번 실적이 효성그룹 계열 신용도에 영향을 미칠 가능성이 있어 그룹 전반의 실적 추이가 주목된다. 한국신용평가는 지난 1일 효성화학의 신용등급을 ‘A-·부정적’에서 ‘BBB+·안정적’으로 햐항 조정했다. △2022년 ‘A·긍정적’이었던 신용등급은 △같은 해 ‘A·부정적’ △2023년 ‘A-·부정적’으로 하락하면서 3년 연속 강등했다.
금융채권단 주도로 워크아웃(재무개선작업)을 진행 중인 아스트가 또다시 전환사채(CB) 발행에 나섰다. 만기가 다가오는 차입금 상환을 위해 새롭게 CB를 찍어내는 것이다. 총 910억원 규모로 발행을 예고한 가운데 250억원을 만기 30년의 영구CB로 발행키로 하면서 자본확충 가능성도 열렸다.1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아스트는 총 910억원의 CB 발행을 추진 중이다. 10회차 CB(360억원), 11회차 CB(250억원), 12회차 CB(300억원) 등 3개로 구성됐다. 조달한 자금은 반대매수청구권 행사에 따른 차입금과
국내 최대 해운선사 HMM의 채권단인 산업은행과 한국해양진흥공사의 영구채 만기 도래가 한달 앞으로 다가왔다. 지난해 10월 2억주 규모의 전환권 행사에 이어 두번째 전환 시기다. 채권단 측은 주가 추이와 해운업 경기 상황에 따라 행사 여부를 결정한다는 입장이다. HMM 주가와 전환가액의 차이가 큰 만큼 주가가 지금과 같은 추세를 유지할 경우 상환 가능성은 높지 않을 전망이다. 1일 해운업계에 따르면 HMM 채권단인 산업은과 해진공은 이달 말 약 2000만주의 영구채 전환 여부를 결정할 예정이다. 영구채는 약 1000억원 규모다. 영
올해 신용등급이 떨어진 건설사 중 GS건설이 연내 갚아야 할 차입금 규모가 가장 큰 것으로 나타났다. 부동산 경기 침체로 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 리스크가 커지는 가운데 검단아파트 붕괴사고 여파로 대규모 손실을 기록하고 신사업을 확대한 데 따른 것이다. 주택 착공과 분양·입주가 연기될 경우 PF우발채무 차환 위험이 현실화될 수 있다는 우려가 나온다. 한국신용평가가 26일 발표한 자료에 따르면 올해 부동산 경기 침체로 건설사 손실은 최대 9조원에 달할 전망이다. 공사비 상승으로 착공이 미뤄지고 분양률이 떨어져 공사비를 회수하지
신세계건설이 계열사 지원에도 지난해 사상 최저치의 성적표를 받아들면서 신용등급이 떨어졌다. 공사원가가 크게 오른데다 분양 실적이 저조해 2000억원에 가까운 적자를 냈다. 이 가운데 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 노출 리스크가 남아 있는 점이 우려된다. PF발(發) 구조조정이 본격화되면 신용도가 또 다시 강등될 가능성이 제기된다. 25일 신용평가업계에 따르면 한국신용평가는 지난 22일 신세계건설의 신용등급을 ‘A·부정적’에서 ‘A-·안정적’으로 한단계 내렸다. 지난해 대규모 영업적자를 기록한 가운데 분양실적 부진으로 재무적 부담이
의료기기 전문업체 뷰노가 영구 전환사채(CB) 발행을 추진한다. 해외시장 진출에 추진에 필요한 자금 확보 차원이다. 눈길을 끄는 대목은 영구채를 통해 재무적 부담을 덜었다는 점이다. 그동안 적자가 이어지면서 결손금이 늘었고 현금자산도 크게 감소한 탓에 외부 조달도 쉽지 않았다. 다만 영구채를 5년후에 상환하는 국내 자본시장의 관례에 따라 이번 영구 CB에도 콜옵션(중도상환) 조건을 설정했다.22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 뷰노는 104억원의 2회차 영구 CB 발행을 추진 중이다. 영구채인 만큼 만기일은 발행일로부터 30년
유암코(연합자산관리)가 워크아웃(재무개선 작업) 중인 아스트의 경영정상화에 속도를 낸다. 채무 상계를 위한 전환사채(CB) 인수와 출자전환 유상증자에 참여한데 이어 현금 550억원까지 직접 투입하기로 했다. 최대주주를 비롯한 채권단을 중심으로 강도 높은 채무 조정을 이어가는 모습이다.21일 금융투자업계에 따르면 아스트의 9차 금융채권자협의회(주채권은행 산업은행)가 지난 18일 부의한 ‘대주주 자본 확충의 건’ 안건이 원안대로 가결됐다. 최대주주인 알파에어로가 아스트의 제3자배정 유상증자에 단독으로 참여해 550억원의 자본을 투입하는
쌍용C&E의 신용등급 전망이 떨어졌다. 사모펀드(PEF) 운영사인 한앤컴퍼니로 주인이 바뀐 이후 배당이 확대되고 상장폐지가 추진되는 과정에서 빚이 불어난 결과다. 향후 재무 부담은 더욱 커질 것이란 분석이다. 나이스신용평가와 한국신용평가는 12일 쌍용C&E의 무보증사채 신용등급 전망을 기존 ‘A·안정적’에서 ‘A·부정적’으로 하향 조정했다. 한국기업평가는 '부정적 검토 대상'으로 분류했다. 지난해 3분기 기준 쌍용C&E의 부채비율과 차입금 의존도는 연결기준 각각 136.1%, 40.8%다. 최대주주가 한앤컴퍼니로 바뀐 2016년 대
산업 전반에 회사채 미매각이 발생하면서 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 공포감이 확산되고 있다. 연초효과가 끝물에 접어들고 공사채 발행량이 급증하면서 자금 시장이 얼어붙고 있다는 평가다. 특히 부동산 경기 침체로 건설사들의 자금 조달은 더욱 어려워 질 것으로 전망된다. 감사보고서를 통해 잠재 부실이 드러나고 4월 총선이 끝나면 자금난에 빠진 건설사들이 줄도산에 처할 수 있다는 우려가 나온다. 건설·석유화학·금융업, 미매각 속출12일 금융감독원 전자공시에 따르면 중견건설사인 HL D&I에 이어 석유화학 기업인 여천NCC도 회사채 발행
공모 신종자본증권 발행 절차를 밟는 CJ CGV가 사모시장까지 공략하고 나섰다. 최근 극장산업이 회복세를 보이는 가운데 물 들어올 때 노를 젓는 모양새다. 운영자금을 조달하면서 동시에 안정적 재무구조까지 확보하려는 의지로 풀이된다.CJ CGV는 이달 11일 이사회를 열고 200억원 규모의 채권형 신종자본증권 발행안을 결의했다. 표면이자율은 7.2%에 30년 만기, 2년 후 중도상환이 가능한 콜옵션이 붙었다. 인수자는 흥국증권이다.CJ CGV는 오는 15일 1200억원 규모의 공모 신종자본증권 청약도 앞두고 있다. 앞서 회사는 신종자
유무선 결제 인증 서비스 기업 다날이 메자닌 발행한도 확대를 추진한다. 상환 또는 전환에 관한 종류주식 발행 근거도 마련하고 있다. 설립자 박성찬 회장이 일선에서 물러나고 백현숙 단독대표 체제호 전환 이후 추진하는 경영 쇄신의 일환으로 보인다. 그간 위기를 겪었지만 지난해 실적 반등에 성공하면서 올해 다시 성장을 위한 투자 본격화에 나설 전망이다.11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 다날은 29일 예정된 정기 주주총회에 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행한도를 증액하는 내용의 안건을 부의했다. 그동안 각각 액면총액은
CJ CGV가 공모 신종자본증권 시장을 찾았다. 코로나19를 기점으로 촉발된 신용위험이 지속되는 가운데 유상증자와 신종자본증권 등 자본성 자금조달이 갈수록 빈번해지는 모습이다.신종자본증권은 일반 회사채보다 신용등급이 낮은데다 공모로 발행된 사례도 많지 않다. CJ CGV가 대규모 주관사단을 꾸린 이유다. 최근 극장산업이 회복되는 기미를 보이면서 현금창출력을 끌어올려 세일즈 면에서 시너지를 내도록 하고 미매각 리스크를 분산시키려는 의도로 풀이된다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 1200억원 규모의 채권형 신종자본증
항공기 정밀구조물 제조기업 아스트가 금융채권단 주도로 워크아웃(재무개선 작업)을 진행하면서 채무상환 움직임에 관심이 쏠린다. 아스트는 1025억원 규모 전환사채(CB)와 728억원 규모의 유상증자를 진행할 계획이다. 이 가운데 최대주주인 ‘유암코(연합자산관리)’가 가장 많은 1490억원어치를 책임진다. 전환가액이 액면가인 CB를 취득해 아스트의 경영정상화와 함께 향후 투자차익도 노린다는 전략적 판단이 깔린 것으로 분석된다.5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아스트의 금융채권자협의회(주채권은행 산업은행)가 지난 4일 부의한 안건이
수요예측에서 신고액의 4배를 웃도는 주문을 받은 한진칼이 언더금리에 성공했다. 항공 업황이 개선되면서 핵심 자회사인 대한항공이 배당을 재개한데 따른 것이다. 한진칼이 상향된 신용등급을 적용받으면서 차환에 따른 조달비용이 줄어들 것으로 기대된다. 4일 금융감독원 전자공시에 따르면 한진칼은 수요예측이 흥행하면서 500억원의 회사채를 발행할 예정이다. 만기는 2년이다. 발행 최초 신고액은 300억원으로 총 1200억원의 매수 주문이 몰렸다. 주관은 삼성·키움·한국투자·유진투자증권이 맡았다. 금리는 개별민평 대비 -1.91%포인트(1bp=
현대차증권이 외부 자금조달 과정에서 부동산프로젝트 파이낸싱(PF) 현실화 리스크를 피해갔다. 회사채 완판에 이어 조달금리 인하를 달성했다. 현대차그룹의 지원 가능성이 얼어붙은 투심을 녹였다는 평가다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 회사채 발행을 위한 수요예측에서 6배 넘는 주문을 모집한 현대차증권은 모든 트렌치에서 언더발행에 성공했다. 회사채 모집 규모는 1000억원이며 수요예측 주문 접수 규모는 6600억원이다. 2년물 500억원 모집에 4550억원, 3년물 500억원 모집에 2050억원 수요를 각각 확보했다. 이에 따