유니켐은 2일 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다고 공시했다. 규모는 300억원(제41회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 BW)이다. 정관상 잔여 발행한도는 2934억1175만원이다. 자금용도는 △시설자금 106억원 △운영자금 187억7320만원 △기타자금 6억2680만원이다.
표면이자율은 3.0%, 만기수익률(YTM)은 5.0%다. 만기일은 2028년11월10일이며, 이자는 매 분기 후급(2·5·8·11월10일)한다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 106.4301%로 일시상환한다.
조기상환청구권(풋옵션)은 2027년 5월10일 이후 3개월마다 행사 가능하다. 조기상환수익률(YTP)은 연 5.0%(3개월 복리)이며, 조기상환율은 △2027년 5월10일 103.0953% △8월10일 103.6340% △11월10일 104.1794% △2028년 2월10일 104.7316% △5월10일 105.2908% △8월10일 105.8569%다. 매도청구권(콜옵션)은 없다.
신주인수권은 분리형이며 행사비율 100%, 행사가액 1471원이다. 권리행사기간은 2025년 12월10일부터 2028년 10월10일까지다. 신주인수권 행사로 발행할 주식은 기명식 보통주 2039만4289주로 기존 발행주식수 대비 17.97%다. 시가하락에 따른 행사가액 조정 최저한은 1030원이며, 행사가액은 분기별로 조정될 수 있다.
청약일은 2025년 11월5일, 납입일은 2025년 11월10일이다. 대표주관회사는 대신증권이다. 신주인수권증권 상장예정일은 2025년 11월21일, 분리된 채권 상장예정일은 2025년 11월11일이다. 전자등록 발행으로 실물채권은 없다.