SK이노베이션은 타법인 증권 취득자금을 마련하기 위해 6000억943만7500원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 22일 공시했다.
이번 자금은 재무적 투자자(FI)가 보유한 SK온 지분 인수에 사용할 예정이다. 거래 상대방은 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE) 컨소시엄 등 주요 투자기관들이다.
사채 만기는 2027년 10월31일까지이며, 전환 청구 기간은 내년 10월31일부터 2027년 10월25일까지다. 전환 시 발행할 주식은 SK이노베이션 보통주 485만2796주다.
이번 전환사채는 무이자 조건으로 발행하며 향후 유상증자나 주식배당 등 자본 변동이 있을 경우 전환가액을 조정할 수 있다.
박준한 기자
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